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　　哈爾濱被日軍占領，歌女芳華是義勇軍領袖誌強之妻，以賣唱維持一家人的生活。流浪漢韓二虎時常受芳華恩惠，心裏十分感激。芳華之女小華與祖母在巷口賣紙煙，有人來偷紙煙，二虎上前幫忙，將眾流氓打得狼狽逃竄，日本特務長的助手上野對他十分賞識，收買他做了特務。誌強回哈爾濱參加活動，與敵遭遇，不幸被二虎打死，老母受刺激中風而死。敵人又要逮捕芳華一家，二虎良心發現，擊斃上野等人，自己亦被打死。芳華乘船渡河，日軍上前搜查，芳華巧妙引爆炸藥與敵俱亡。